Нищо не е по-привлекателно за Базарбай - будно 13-годишно номадско момче от Западна Монголия и син на казашки ловец на орли, както модерните изкушения на града и големия широк свят. Баща му е решен един ден да го направи велик ловец на орли, макар че Базарбай още не е достатъчно зрял за това. Когато бащата изпраща по-големия брат на Базарбай, Хан, да работи в Улан Батор, за да помага на семейството, Базарбай е съкрушен и се чувства предаден от брат си. Нищо не може да го зарадва, нито дори големият празник на орлите, на който го завежда баща му.