Действието се развива в началото на 20-ти век. По време на принудителен труд успяват да избягат няколко опасни престъпници, включително и Зак Прово, мелез - убиец. Но той не се стреми да се скрие. Напротив, той иска да се срещне със старите си познати от времето когато е бил шериф.