Милан и най-добрият му приятел Петър планират екскурзия с други тийнейджъри от покрайнините на Скопие. Момчетата нямат търпение да се съберат, да пийнат и да се позабавляват, а рано на следващата сутрин да отидат на риболов. Те са типични тийнейджъри, пълни със сексуални и романтични желания, незаинтересувани от пари и материални блага. Понякога се държат дяволито, друг път сърдечно; много искат вече да са големи, но през повечето време се държат все още като деца. Всички са в сложни отношения с родителите си и представляват едно цяло поколение младежи, отгледани във времена на промени, когато установените ценности са поставени под въпрос. Забавната вечер на тийнейджърите е провалена от етническо напрежение, а нещата се подреждат зле и за една млада проститутка...