Глория Татлок е мисионерска сестра, търсеща опиум за лекуването на нейните пациенти. Глендън Уеизи e продавач на вратовръзки, търсещ приключения. Съдбата ги среща и ги отвежда на едно опасно, екзотично и романтично търсене на откраднат опиум. Но те са будни срещу всеки главорез и контрабандист в Шанхай.