Д-р Парнасъс ръководи необикновен Имагинариум – пътуващо шоу, в което хората от публиката получават възможност да избират между светлината и радостта или тъмнината и тъгата. Преди много време д-р Парнасъс е сключил облог с Дявола, с който си е спечелил безсмъртие...