Lily fällt beim Anblick von Lupin III. in Ohnmacht, woraufhin Sherlock Holmes schwört, den Meisterdieb zur Rechenschaft zu ziehen. Währenddessen versammeln sich Lupin III. und seine Freunde in ihrem Versteck und analysieren das Gemälde, das sie ergaunert haben. Das Bild deutet auf „Raven“ hin – eine geheime Organisation, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die britische Regierung aus dem Verborgenen heraus manipuliert …