Ένας επιτυχημένος καλλιτέχνης αναπολεί τις αγαπημένες του αναμνήσεις από το καλοκαίρι του 1974 που τον προσδιόρισε. Ένας ταλαντούχος αλλά προβληματικός επίδοξος καλλιτέχνης γίνεται φίλος με έναν ηλικιωμένο αλκοολικό ζωγράφο που έχει γυρίσει την πλάτη του όχι μόνο στην τέχνη αλλά και στη ζωή. Δημιουργούν μια φαινομενικά κουραστική σχέση. Ο νεαρός θέλει να μάθει τα μυστικά που ο δάσκαλος έχει κρυμμένα στην καρδιά και το μυαλό του, και ενώ η ζωή φαίνεται ανούσια στον δάσκαλο, ο νεαρός καταφέρνει να αναδαυλίσει το ενδιαφέρον του για την τέχνη και τον πόθο του για ζωή. Ο νέος μαθαίνει να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του δασκάλου, και εκείνος ξανά μέσα από τα μάτια της αθωότητας. Η ιστορία βασίζεται σε πραγματικές εμπειρίες.