L'empereur, gravement malade, ordonne à la princesse Sheng Ning d'épouser le général Bai Yi contre son gré. Elle aime un prince noble, et tente de s'enfuir, sans succès, avec lui. Rattrapée par le général, elle menace de se suicider. Celui accepte alors de dormir dans une chambre séparée. Homme d'honneur, il entend rester fidèle à sa femme. Il découvre également que l'empereur, décédé depuis, a perdu la vie dans des circonstances mystérieuses. Alors que de puissants démons surgissent, le redoutable démon renard réussit à posséder le corps d'une jeune femme. Avec la princesse en danger de mort, Bai Yi devra tout faire pour la sauver...