Contiene la registrazione di un concerto tenuto a Austin, Texas, nel 1978. Tra i brani: On the Nickel; I Wish I Was in New Orleans; Romeo is Bleeding; Small Change. La sua musica e il personaggio si è rivelato molto cinematografico, e, a partire dal 1978, ha lanciato le carriere parallele, come attore e come compositore di musica film. Ha scritto canzoni per ed è apparso in Paradise Alley (1978), ha scritto la canzone del titolo per On the Nickel (1980), ed è stato assunto dal regista Francis Coppola a scrivere la musica per One from the Heart (1982), che gli è valso un Academy Award nomination. Mentre si lavora su questo progetto, Waits incontrò e sposò drammaturgo Kathleen Brennan, con il quale in seguito ha collaborato.