Richard, een kunstenaar, woont nu in Tanger. Met zijn hulp weet de jonge Marokkaan Malik Europa te bereiken, de bestemming van zijn dromen. Dat is waar Mathilda, een conservatieve politicus, hem verbergt. Amina, de assistente van Mathilda, die eindelijk haar Marokkaanse roots achter zich wil laten, wordt ingeschakeld als 'bemiddelaar' om het probleem op te lossen.