De volgende grote opdracht van verslaggever Nukada is de geheime wereld van Japanse telefoon seksclubs. Hij neemt contact op met Midori, een parttime medewerker bij de Banana Club, maar is geschokt als hij hoort dat ze betrokken is bij de bloedige dood van een cliënt met een perverse smaak, Kihara. Nukada voelt een groter verhaal aan, ontdekt een verband tussen Midori en de vrouw van wijlen Kihara en realiseert zich dat de situatie veel complexer is dan hij zich had voorgesteld.