О том, чего никогда не было, но что вполне могло случиться. Место и время действия — Лейпциг, 1747г. Георг Фридрих Гендель приглашает Иоганна Себастьяна Баха на обед. Агрессивный настрой первых минут этой встречи перерастает во взаимопонимание двух стареющих композиторов, мудрых, одиноких и одинаково несчастных.