Ладо Тајовић по задатку Партије одлази у свој родни крај, у црногорске планине, да као илегалац изврши пропаганду ослободилачког покрета. Окружен непријатељима, вечито будан и на опрези да избегне заседе и хајке, Ладо се бори против људи који су кукавице, спремни на издају, бори се против сопствених искушења, против халуцинација које га у његовој самоћи непрестано посећују. И мада се истрајно придржава партијских директива, не убиј и не свети се - Ладо у једном тренутку слабости подлеже исконском људском чину - освети.