Микита, що начувся про небачені подвиги свого батька — відважного богатиря Кожум’яки, вирішує спробувати і свої сили в сутичці з небезпечним драконом. Тепер від його мужності та відваги залежить результат важкого бою і його успішне повернення додому з фантастичного світу.