Коли зла й хитра чаклунка вирішила підкорити собі весь світ, їй знадобилася світла дитина з добрим серцем. Вибір припав на Якоба, але хлопчик відмовився від участі в підступних діяннях чаклунки, чим порушив усі її плани. Через це вона прокляла Якоба та перетворила його на потворного карлика з величезним носом. Жити виродком дуже складно, але ще складніше знайти свою любов, яка зніме чари з Якоба.