Sookie, která je vyčerpaná ze svých nedávných snah, se v Bon Temps stane bezděčným hostitelem veselého večírku. Při pátrání po stále unikajícím protivníkovi zamíří Eric a Pam do Dallasu, kde se zúčastní benefičního galavečera. Andy učiní rozhodnutí, jež mu změní život. Jessica a James se ve svém vztahu dostanou na rozcestí. Bill se ztrácí ve vzpomínkách na dny, kdy byl člověkem.