Král Xerxés finančně vytěžuje obyvatele vesnici, když v tom přijde Černý vlk a dá jim jejich peníze zpátky. Xerxés pozatýká sympatizanty s Černým vlkem a do vesnice přichází Xena, která zde potkává starou přítelkyni. Slíbí jí, že zachrání její dceru z kobky a uzavírá dohodu s Xerxem, že najde skutečného Černého vlka.