Nach der Begegnung mit dem Schatten eines echten Dämon vertieft sich Zagan in seine Studien, um mehr über diese herauszufinden. Doch vorerst bleibt seine Suche erfolglos. Und so kommt es, dass eines Tages während des Mittagessens ungebetener Besuch in Zagans Domäne auftaucht. In Gestalt Valefors, des Gespenstes. Einer der Erzdämon-Kandidaten, der nach Zagans neu gewonnener Macht trachtet.