Les soldats Zentradiens ayant connus et appréciés certains éléments de la culture humaine rapportés par les 3 espions tentent de faire défection au Macross. Une attaque Daedalus sur un vaisseau de Britai leur permet de passer à travers. Lors d'un concert donné par Minmay, une confusion s'ensuit à l'intérieur du navire, avec les réfugiés Zentradiens contre les forces de Quamzin et l'UN Spacy.