Yûko et Momo s’infiltrent dans l’esprit de Mikan dans l’espoir de s’entretenir avec Ugallu, la démone qui habite l’esprit de Mikan ! Celle-ci apparaît sous la forme d’une brume noire que Yûko parvient à matérialiser. À bout de force, cette dernière confie à Momo de persuader Ugallu de quitter le corps de Mikan…