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999호는 모든 주민이 기계인간인 이중 행성에 도착한다. 식당에서 마주친 기계인간들이 테츠로와 메텔을 무례하게 대하자 테츠로는 난동을 부려 그들을 모두 죽인다. 테츠로와 메텔은 기계인간 의사 라라와 만나게 되는데, 그녀는 테츠로와 자신의 영혼을 뒤바꿔 놓는다.
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