La femme s'appelle Mercedes. Une voleuse qui dirige le groupe de cambrioleurs "Elvira" et sème le trouble dans divers endroits. Après avoir confirmé la sécurité de Mattea qui a été hospitalisée, Lupin suit Mercedes au Mexique. En cours de route, un membre de l'équipe de Lupin raconte le passé de Lupin, une femme nommée "Tomoe" dont Mercedes a parlé. Et le "mystère" énigmatique à son sujet... Lupin se dirige vers un match avec Mercedes pour découvrir la vérité.